Фильм рассказывает историю любви музыканта-студента Рижской консерватории и глухонемой танцовщицы цирка, которая не желает смириться с обстоятельствами своего физического несовершенства. Они находят путь друг к другу, преодолевая стену, воздвигнутую между ними трагическими жизненными обстоятельствами. В фильме звучит песня «Эхо» популярного в те годы вокального квартета «Аккорд», а не слышащая музыки Наташа пробует танцевать, копируя движения танцоров.